Come migrare i contatti da MDirector a emBlue per account MD Free – MDirector

MDirector ora fa parte di emBlue, una piattaforma omnicanale dalla quale puoi gestire in modo efficace tutte le tue azioni e i tuoi contatti.

Per questo motivo – solo se hai un piano MD Free – in questo articolo troverai una guida passo passo per creare il tuo account e migrare tutti i tuoi contatti in modo autonomo verso il tuo nuovo account emBlue.

Se sei cliente di un piano a pagamento, puoi contattare il tuo referente abituale oppure scriverci a support@mdirector.com per qualsiasi dubbio.

Passaggi da seguire per migrare con successo tutti i contatti da MDirector a emBlue in modo autonomo

Crea il tuo account emBlue

All’interno dell’applicazione MDirector, una volta accettata la modifica relativa alle CPS, potrai creare un account emBlue con gli stessi dati e con caratteristiche speciali disponibili solo per gli utenti MDirector. Per farlo, clicca sul pulsante giallo 'Migra account' e avvierai il processo.

IMAGEN HERRAMIENTA CUANDO ESTÉ DISPONIBLE

È molto importante eseguire questo processo da qui. In caso contrario, il tuo account sarà più limitato e con meno funzionalità.
Fai pulizia del tuo database

Prima di iniziare a migrare i contatti, è importante effettuare una previa igienizzazione, sempre da MDirector, delle liste di contatti, per evitare di trasferire informazioni non aggiornate o contatti inattivi.

Ti consigliamo di:
- Eliminare i contatti con reputazione 0 e i contatti inattivi, soprattutto quelli che non aprono email da più di 12 mesi.
- Verificare liste duplicate o contatti ripetuti per unificarli prima dell’esportazione.
- Controllare che tutti i contatti abbiano il consenso adeguato, soprattutto se sono stati importati tempo fa o provengono da campagne vecchie.
Crea i campi standard di MDirector come campi personalizzati in emBlue e aggiungi anche i tuoi campi personalizzati

Prima di importare i contatti, è fondamentale replicare in emBlue i campi che utilizzavi in MDirector affinché tutte le informazioni arrivino correttamente. In MDirector esistono campi standard come Nome, Cognome, Telefono, Paese, Data di nascita o Provincia. Qui sotto ti indichiamo quali esistono già in emBlue: questi non sarà necessario crearli. Per conservare quelli che non esistono in emBlue, dovrai crearli come campi personalizzati.

Ti consigliamo di:
- Verificare quali campi utilizzi realmente in MDirector e fare una lista di quelli da mantenere.
- Creare in emBlue un campo personalizzato per ogni campo che non esiste, rispettando lo stesso tipo di dato (testo, numero, data, ecc.).
- Uniformare nomi e formati fin dall’inizio (ad esempio usare sempre 'nome' o 'nome_cliente', senza mescolare criteri).
- Eliminare i campi obsoleti che non utilizzi più e che aggiungono solo rumore al database.
- Evitare di creare campi che esistono già come standard in emBlue per non duplicare le informazioni. A questo scopo, ti lasciamo la seguente tabella con le equivalenze dei campi standard di entrambe le piattaforme. Tutti i campi evidenziati in giallo sono campi standard di MDirector che non esistono in emBlue e che dovrai creare lì, mentre quelli in bianco hanno già un equivalente. I campi evidenziati in azzurro sono campi tramite i quali potrai trasferire le informazioni sull’attività dei contatti da una piattaforma all’altra. Tieni presente che questi campi non si aggiorneranno automaticamente in emBlue. Ad esempio, il campo 'ultima data di apertura MD' non verrà più aggiornato con l’ultima apertura, ma sarà solo un riferimento all’ultima apertura di un invio effettuato da MDirector prima dell’esportazione. Da quel momento in poi, questi dati verranno aggiornati nei campi nativi di emBlue predisposti a tale scopo.
  
  Per creare questi campi personalizzati in emBlue, vai al menu a tendina del nome – in alto a destra – e seleziona l’opzione 'Settings'.
  
  Da qui seleziona 'Contacts', poi 'Custom Fields' e clicca sull’icona '+' in alto a destra.
  
  Si aprirà una finestra dalla quale potrai creare il campo, inserendo il nome e definendone il tipo. Ripeti il processo per ogni nuovo campo di cui avrai bisogno. Ricorda di aggiungere anche i campi personalizzati che avevi creato in MDirector.
Esporta le tue liste di contatti da MDirector

Vai alla sezione 'Contatti' del modulo 'Email/SMS Marketing' e seleziona una delle liste di contatti che vuoi trasferire in emBlue. Clicca sul pulsante 'Esporta la lista dei contatti'.

Si aprirà una finestra dalla quale potrai selezionare quali campi, standard e personalizzati, desideri esportare. Tenendo conto di quanto spiegato nel passaggio 3, seleziona solo i campi di cui hai bisogno.

Clicca sul pulsante giallo 'Esporta' e verrà scaricato un file CSV con i contatti.

Ti consigliamo di rinominare i file con il nome delle liste per identificarli facilmente nella successiva importazione.

Ora ripeti questo processo per ogni lista di contatti che desideri esportare.
Importali in emBlue impostando le corrispondenze dei campi

Torna sulla piattaforma emBlue e vai alla sezione ´Contacts´, clicca sul pulsante '+ Create' e seleziona 'Contact import'.

Clicca su 'Pick' e seleziona uno dei file CSV delle liste MDirector esportate nel passaggio 4.

Clicca su 'Import contacts' per passare al secondo step. Qui imposterai le corrispondenze tra i campi del file e i campi standard e personalizzati del tuo account emBlue. Assicurati che 'Origin' sia impostato su 'utf-8' e 'Delimiter' su 'Comma'.

Tieni presente che per il campo 'Gender' dovrai selezionare il formato 'F - M' e per il campo 'Country' il formato 'ISO 3166 (3 digits-alpha)', che sono quelli utilizzati da MDirector in fase di esportazione.

Una volta fatto, seleziona 'Continue' per passare allo step successivo, dove verrà mostrato il numero di contatti nuovi, aggiornati e non importati, insieme a un riepilogo dei campi assegnati.

Nell’ultimo passaggio potrai creare una lista – che in emBlue si chiama 'group' – in cui salvare i contatti. Devi solo selezionare l’opzione 'Assign them to a group in my list or create a new one', inserire il nome del gruppo, cliccare sul pulsante '+' e confermare l’importazione.

Se in futuro aggiungerai altri contatti a questo stesso gruppo, il processo sarà lo stesso, ma selezionerai il gruppo esistente dal menu a tendina invece di crearne uno nuovo.
Se avevi segmenti creati, puoi ricrearli in emBlue

I segmenti, per loro natura – essendo filtri basati su condizioni – non possono essere esportati, poiché possono variare se i contatti smettono di soddisfare i criteri definiti. Pertanto, dovrai ricreare gli stessi segmenti nella piattaforma emBlue. Anche se emBlue non utilizza esattamente gli stessi filtri di segmentazione, ne offre di molto simili.

Per creare un segmento, vai alla sezione 'Contacts', poi a 'Segments' e clicca sul pulsante '+ Create segment'.

Noterai che il modulo di creazione dei segmenti in emBlue è ancora più completo rispetto a quello di MDirector e, oltre ai segmenti personalizzati, include anche un’ampia varietà di segmenti predefiniti.

Per replicare un segmento di MDirector, seleziona l’opzione 'Custom segment' e assegnagli un nome.

Ad esempio, supponiamo di voler replicare un segmento di MDirector che filtra gli utenti che hanno effettuato un’apertura negli ultimi due mesi.

Per creare lo stesso segmento in emBlue, filtra per 'ACTIVITY' > 'LAST OPENING' > 'in the last' e inserisci il valore in giorni, in questo caso 60.

Durante questo processo potrai ricalcolare il numero di contatti che soddisfano i filtri man mano che li aggiungi tramite il pulsante 'Recalculate'. I filtri si aggiungono con il pulsante 'Add filter'.
Migrare disiscrizioni e rimbalzi

È molto importante completare anche questo ultimo passaggio, da cui dipende in gran parte il mantenimento di una buona reputazione come mittente.

Per trasferire le disiscrizioni e i rimbalzi presenti nel tuo account MDirector verso emBlue, il processo sarà simile a quello dei contatti: dovrai esportarli dalla prima piattaforma e importarli nella seconda.

Per esportare disiscrizioni e rimbalzi da MDirector, vai al modulo Email Marketing, poi alla sezione 'Preferenze' e seleziona la scheda 'Cancellazioni e bounce'. Per impostazione predefinita, accederai solo alla gestione delle disiscrizioni. Per scaricarle, non selezionare un periodo specifico: clicca semplicemente su 'Scaricare tutti i cancellati'.

Si aprirà una finestra per selezionare i campi da esportare. Selezionali e clicca su 'Esporta': verrà scaricato un file CSV con tutte le disiscrizioni.

Vai quindi alla gestione dei rimbalzi e clicca su 'Scarica tutti i bounce'. Questo sarà sufficiente per ottenere il file.

Torna sulla piattaforma emBlue per importare entrambi i file in un gruppo (o lista) di contatti che dovrai chiamare 'Lista cancellazioni MDirector'.

Una volta fatto, dal modulo dei gruppi di contatti entra in questo gruppo, seleziona tutti i contatti e clicca sull’icona di pausa per sospenderli.

Tieni presente che questo impedirà ai contatti di potersi reiscrivere autonomamente. Se in futuro uno di questi contatti desiderasse tornare a ricevere le tue comunicazioni, sarà necessario rimuovere manualmente la sospensione in emBlue.