Per ogni contatto che aggiungiamo, dovremo completare il modulo con tutti i dati che desideriamo avere su di lui. È il processo più lento ed è più utile per fare test e modificare campi specifici di contatti concreti, ma mai per gestire un grande volume di azioni.
Se, al contrario, preferisci fare un'importazione massiva di contatti, visita questo articolo: https://mdirector.zendesk.com/hc/it/articles/16421272605084-Come-importare-i-contatti-su-MDirector-tramite-file
Prima di aggiungere contatti tramite una voce manuale, devi creare una lista di contatti o accedere alla lista "General". Se non l'hai ancora fatto e non sai come procedere, visita questo articolo: https://mdirector.zendesk.com/hc/it/articles/6693916588946-Gestione-Delle-Liste-Dei-Contatti
1. Per accedere al modulo di creazione di un contatto, apri il menu a tendina "Aggiungi contatti" e seleziona "Inserimento manuale" all'interno della lista in cui desideriamo inserirlo. Questa lista è visibile nel secondo menu laterale a sinistra
2. Si aprirà il modulo con i campi da compilare per creare il contatto
È importante capire che, per creare correttamente un contatto, è necessario fornire almeno l'indirizzo email o il numero di telefono del contatto. Bisogna compilare uno di questi due campi o entrambi, ma mai lasciarli entrambi vuoti.
Per quanto riguarda gli altri campi, oltre a sapere che sono tutti opzionali, è fondamentale distinguere tra i campi standard proposti da MDirector e i campi personalizzati che possiamo aggiungere. Se vuoi sapere come creare campi personalizzati, visita questo articolo: https://mdirector.zendesk.com/hc/it/articles/201944212-Come-si-creano-i-campi-personalizzati
I campi standard di MDirector sono tredici:
- Nome
- Cognome
- Secondo cognome
- Indirizzo email
- Numero di cellulare
- Riferimento
- Genere
- Tag
- Nascita
- Paese
- Provincia
- Località
- Codice postale
* Questi campi devono essere creati con un formato o un valore specifico. Maggiori informazioni in questo articolo https://mdirector.zendesk.com/hc/it/articles/204780612-Tavola-dei-codici-Paese-Provincia-Genere-e-Data
Per salvare le informazioni del modulo, è molto importante ricordarsi di premere il pulsante giallo "Salva", visibile sia nell'intestazione sia nel piè di pagina di questa pagina. Se premi il pulsante per tornare indietro o abbandoni la pagina in un altro modo, le informazioni del contatto non saranno salvate e, di conseguenza, il contatto non sarà creato.
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