Por cada contacto que agreguemos, tendremos que completar el formulario con todos los datos que queremos tener de él. Es el proceso más lento y es más útil para hacer pruebas y modificar campos concretos de contactos concretos, pero nunca para gestionar un gran volumen de acciones.
Si, por el contrario, prefieres hacer una importación masiva de contactos, visita este artículo: https://mdirector.zendesk.com/hc/es/articles/16421272605084-C%C3%B3mo-importar-contactos-a-MDirector-a-trav%C3%A9s-de-archivos
Antes de añadir contactos con una entrada manual, debes crear una lista de contactos o acceder a la lista "General". Si todavía no has hecho esto y no sabes cómo hacerlo, visita este artículo: https://mdirector.zendesk.com/hc/es/articles/6693916588946-Gesti%C3%B3n-de-listas-de-contactos
1. Para llegar al formulario de creación de un contacto, abre el desplegable de "Añadir contactos" y selecciona ahí "Entrada manual" dentro de la lista en la que queremos tenerlo. Esta lista está visible en el segundo menú lateral izquierdo.
2. Se abrirá el formulario con los campos a rellenar para crear el contacto.
Aquí es importante entender que para crear satisfactoriamente un contacto, hay que aportar al menos la dirección de email o el número de teléfono del contacto. Hay que rellenar uno de estos dos campos o los dos, pero nunca dejar ambos vacíos.
Respecto al resto de campos, además de saber que todos son opcionales, hay que diferenciar entre los campos estándar que propone MDirector y los campos propios personalizados que podemos agregar. Si quieres saber cómo crear campos personalizados, visita este artículo: https://mdirector.zendesk.com/hc/es/articles/201944212--C%C3%B3mo-se-crean-campos-personalizados
Los campos estándar de MDirector son:
- Nombre
- Primer apellido
- Segundo apellido
- Dirección de email
- Número de teléfono móvil
- Referencia
- Género *
- Etiquetas
- Fecha de nacimiento *
- País *
- Provincia *
- Localidad
- Código postal
* Estos campos deben crearse con un formato o valor específico. Encuentra más información en este artículo https://mdirector.zendesk.com/hc/es/articles/204780612-Tabla-de-c%C3%B3digos-Pa%C3%ADs-Provincia-Genero-y-Fecha
Para guardar la información del formulario es muy importante que recuerdes pulsar el botón amarillo de "Guardar", que está visible tanto en el encabezado como en el pie de esta página. Si pulsas el botón de volver o abandonas la página de cualquier otra forma, la información del contacto no se guardará y este, por tanto, no se creará.
Si una vez creado, quieres hacer alguna modificación manual de los valores de cualquiera de los campos, puedes hacerlo siguiendo este artículo: https://mdirector.zendesk.com/hc/es/articles/360001167505-Visualizaci%C3%B3n-de-un-contacto
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